中国进口木材市场回顾与展望 - 2021中国进口木材与木工机械展 9月25-28日 上海虹桥国家会展中心 世界木材贸易展 木材采购展 木制品展 木博会 俄罗斯材 加拿大材 美国材 欧洲材 北美洲材 非洲材 南美洲材 东南亚材 澳洲材
 
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    据国家林业局专家推测: 2008年和2015年可提供全部木材2.5亿m3和2.9亿m3,2008年和2015年我国最大可能程度所提供商品材产量分别达到1.692亿m3和1.95亿m3。

    按历年木材消耗状况进行趋势分析的数据表明目前国内木材年均消耗达3~3.3亿多立方米,2015年达4.6亿m3。未来  每年木材供求之间最小缺口达1.2~1.7亿m3;按照需求预测数据计算未来年木材供求之间最小缺口也达0.6~1.3亿m3。

    我国国内生产的木材,无论是数量还是质量都远远满足不了需求,专家估计要根本扭转这种情况至少需要50年。目前,除国家加紧营造人工林、采取各种木材节约措施和发展木材代用品之外,最切实可行的措施就是大量进口木材。为此,我国已先后三次大幅度降低关税,这一措施也已在我国木材进口实践中收到良好的效果。

 一、家具原料市场
  2007年国家宏观调控政策以从紧为基调,央行史无前例地六次加息,十次上调存款准备金率,“涨”字成为07年的主题。东南亚各国纷纷出台各种政策限制木材资源出口。7月1日的出口退税政策涉及家具出口退税下调,为优化进出口结构,商务部与海关总署联合发布公告,将1853个海关税号的出口商品列入加工贸易限制类商品目录,实行银行保证金台账“实转”管理,并于8月23日起正式实施。美国次房贷危机在今年日益严重,这些事件对整个家具业特别以出口家具为主的工厂打击较大,家具原料也相应出现调整变化。
  1、北美材
  北美材是市场上量和价格最为稳定的材种,等级分类也较规范化。今年受美国次房贷危机和人民币升值等因素影响有所变化,需求量有所下降,大部份品种价格呈现小幅下降,特别近两个月,南方红橡家具级最新报价3900元/M3。枫木FAS级最新报价12200元/M3,樱桃FAS级最新报价15800元/M3。黑胡桃在上半年受原木需求增加影响,板材价格大涨,但近两个月已趋于平稳,报价16000-18000元/M3。
  2、非洲材
  最新数据显示1-9月份非洲材进口增长25.4%,非洲材成为07年市场一大亮点,除了两大传统的主销品种沙比利和奥古曼外,非洲白木成为市场“明星产品”,连续几个月名列热销品种前三甲,价格也从4200-4500元/M3上涨至5000-5200元/M3。沙比利从引进国内市场以来,一直是非洲材中最为畅销的品种之一,大量用于线条加工、家具制作。近年来由于欧洲市场对此树种需求不断增加,造成此树种货源一直紧缺,国外供应商报价是一涨再涨,商家不敢轻易进货,市场库存紧张,市场销售的都为原木国内加工,下半年起价格是一路疯涨,原木价格已从上半4000元左右/M3涨至最新6000元左右/M3,国内加工的锯材最新报价9000-9300元/M3(KD)。奥古曼价格在07年可谓是大起大落,上半年原木受张家港原木积压过多影响,价格从4000元左右/M3跌至2000元左右/M3,进口板材价格受到劳动力成本增加、欧洲市场在和国内市场“抢资源”等因素影响价格上涨,而国内原木加工锯材从年初价格上涨商家不敢轻易加工到下半年随原木价格下跌板材价格也逐步回落。近期原木又再次遭受“强冷空气”,最新报价1800元左右/M3,国内加工锯材最新报价4000元左右/M3。桃花芯有价无货,几内亚桃花芯下半年开始已断货,目前非洲其它产地有少量货源,报价在9000元左右/M3。亚花梨由于颜色类似红木,在今年红木“热”的带动下,它的身价一路上涨,最高售价6000元左右/M3,但这只是“昙花一现”,目前受临近年关,市场库存较多,商家回笼资金的心态较重及红木市场行情回调等影响,价格呈现大幅跳水,最新报价4200-4500元/M3。其它几个常见品种价格都略有上涨,如巴花进口锯材上涨幅度高达30%以上,最新报价17000元左右/M3,麦哥利报价11500元左右/M3。
  3、欧洲材
  07年虽然俄罗斯政府出台一系列禁止原木出口的政策,逐年提高未经加工原木的出口关税,最新的从7月1日开始已执行,提高未经加工原木出口关税20%。但最新数据显示,俄罗斯锯材进口所占比重为24%,依然是我国进口锯材的第一大国。受到其它地区(特别东南亚)资源紧缺影响,今年俄罗斯材成为主要替代品种,特别上半年,水曲柳、柞木连续成为市场最为热销品种,目前整体价格比较稳定。在当前其它地区资源紧缺价位偏高的形势下,俄罗斯材由于价格适中自然成为商家和工厂的首选,但是就目前俄罗斯政策来看,原木价格上涨是必然趋势,如何提高加工质量和开拓市场是摆在各商家面前的首要课题。榉木是今年市场的销售冠军,自从上半年开始受到市场的重新认可后,市场销售火爆,特别是短料供不应求,受汇率、当地劳动力成本增加等影响,价格也是一涨再涨。由于价格上涨过快工厂也一时难以接受,在6月份后成交量有出现小幅下跌,价格也逐步稳定。随着近期工厂年底采购备货的增多,榉木价格出现继续走强,小幅度上涨,东欧的A级材最新报价在5700-5800元左右/M3,西欧A级材报价5800-6000元/M3。
  4、东南亚材
  正如06年预测,今年市场东南亚材明显减少,各国控制的力度不断加大:柬埔寨禁止除橡胶木外其他木材出口,缅甸从2007年7月开始,定期举办木材交易会,缅甸林业部国家木材公司将在仰光举办木材国际招标交易会,在交易会上招标的木材品种包括高档柚木原木和中低档原木,致使缅甸材相比去年的量减少50%以上,各品种价格都呈现不同程度上涨,进货渠道基本以大贸为主。柚木价格今年还在持续上涨但幅度明显降低,成交量也在逐步减少,白木成为上半年销售热点,价格上涨,最新报价5000元左右/M3,但总体货源少且质量参差不齐。商家从年初开始就尝试着经营其它品种(主要是非洲或是俄罗斯)。印尼柳桉在下半年也开始大幅上涨,最新报价4000元左右/M3(KD),上涨500元以上/M3。菠萝格在上半年被炒得沸沸扬扬,年初是货源积压过多,价格一跌再跌,后来传闻该树种被列入濒危树种,还闹出百安居撤货事件,而在下半年开始受国际绿色环保组织压力影响扩大,印尼政府已下令严控原木出口,并收回部份材种的出口指标,菠萝格是这次严控的重点,目前只有坤甸、梢木、山樟出口,造成目前市场只有少量货源,报价在9000元以上/M3。
  5、名贵红木
  07年红木的火爆让让人记忆忧新,去年下半年开始,红木的暴利使大部份商家从今年年初就大量积货源,加上红木家具收藏的升温,红木的价值翻了几番,特别大红酸枝从3万多一吨涨到7万多一吨,小叶紫檀、越南黄花梨等本就稀有品种,价格更是涨得离普。东南亚红木的火爆带动了非洲红木的上升,卢氏黑黄檀价格翻一番。条纹乌木价格上涨30%以上。下半年各国纷纷加大限制名贵红的进口:老挝政府成立了国家木材贸易委员会,加强对执行部门的监督,公安、海关加大查处、打击非法出口和走私木材和力度,2007年4月劳工贸部出台新的规定:“只有木制成品才能出口”。柬埔寨禁止除橡胶木外其他木材出口,莫桑克、马达加斯加等国都在加大对名贵红木出口的控制,各国出台的这一系列政策都使本就稀有的红木资源更是加有限。股市里 “只赚指数,不赚钱”的现象也在今年红木市场体现,一些商家只看到红木的经营的表象,不管货物质量,盲目跟风进货,造成资金上不必要的损失。随着年关临近,资金各方面压力加大,红木市场近期处于回落整理阶段,近期到货量增加但出货量明显减少,价格总体比较平稳,交趾黄檀报价40000-75000元/吨,花枝20000-25000元/吨,东非黑黄檀10000元左右/吨。明年走势如何商家和工厂采购商都以关注为主。
  6、国内材
  橡胶木07年货源充足,销量有明显增加,价格受运费成本增加影响上涨200元左右/M3,最新报价2000-2700元/M3。指接板出现供不应求,报价5000元左右/M3。国内其它材料东北桦、榆木也开始热销,价格在2000元左右/M3。
  二、地板材料市场
  06年的政策变化在07年的地板行业逐步开始显现,整个地板行业都不太景气,特别实木地板。07年市场地板总的进出货量都明显减少,特别东南亚地板材料销售每况日下,甚至出现滞销。南美地板在上半年已完全取代东南亚地板料原来市场的主导地位,东北地板、非洲地板有所发展。
  1、东南亚地板料:东南亚地板在上半年基本处于有价无市局面,主打品种康
  帕斯一直滞销,还受到国内直接加工原木的冲击,6月份有出现短暂“抢购”康帕斯风。印尼地板料近期明显升温,康帕斯最近报价132-135元/M2(宽),克隆最新报价132元/M2,印尼政府明确禁止铁木出口,市场目前已断货,另据业内人士透露,目前印尼进货越来越困难,就算市场有需求也无货源。菠萝格炒作价格最高涨到185元/M2(宽),但很快就有价无市。目前印尼地板以销售库存为主,工厂还未开始为明年订单做准备,商家也不敢大批量进货,主要是把上半年一些库存销售完为主。 

加拿大BC省的森林资源概况 
 
  加拿大BC省的森林是世界上最大的温带森林之一,森林蓄积量为100亿立方米,森林覆盖率高达本省面积的62%,软木蓄积量占加拿大软木总储量的45%。林业是BC省的经济命脉,林木产品是其最重要的大宗出口商品,占全省年出口总额的将近一半。BC省的软木(针叶林木)品种繁多,主要有铁杉小旱松(hemlock)、冷杉(balsam)、花旗松(Douglas fir)、西部红松(western red cedar)、黄松(yellow cedar)、辛迪加枞树(Sitka spruce)、云杉-松-冷杉(spruce-pine-fir)。硬木(阔叶林木)品种主要有赤杨(alder)、枫木(maple)和桦木(birch)。BC省木材资源丰富,并得到妥善保护,持续发展后劲足。

   由于拥有一百多个树种和寒冷的北方气候,允许生长较慢的木材生长,加拿大的木制产品有出色的资源基地。由于广泛的树种选择和理想的生长条件,加拿大生产世界上质量最高的一些木材产品,带小紧木结和致密笔直的木纹。用以下两类木材品种制造的产品很多:软木和硬木。

软木
软木树种用于结构和非结构木材产品。为了简化结构软木木材的供应和使用,强度特点相似的主要木材生产领域的树种结合在一起(例如,SPF指云杉-松-冷杉类)。由于非结构产品完全是根据外观质量分级的,非结构产品通常作为单独树种销售(如北美乔松、北美圆柏、花旗松)。软木类所包括的常见树种有:花旗松、落叶松、太平洋沿岸铁杉、太平洋冷杉、黄扁柏、白云杉、英格尔曼冷杉、红云杉、黑云杉、短叶松、扭叶松、胶枞、落基山冷杉、北美圆柏、红松、西黄松、西白松、北美乔松、颤杨、大齿杨和胶白杨。

云杉-松-冷杉树种组成型材的最大部分,因为这些树种生长在加拿大大部分地区。型材的其它主要树种是花旗松-落叶松(N)和铁杉-冷杉(N)。北方树种包括加拿大木材的其它商业树种。关于特定的结构或非结构木材产品。

硬木
硬木树种以其高密度和外观质量闻名,最常用于非结构性木材产品。硬木类树种包括:硬槭、软槭、黄桦、白桦、红栎、白栎、白蜡树、山毛榉、椴树、樱桃树、胡桃木、红桤木和白杨。
硬木木材常用于各种特殊用途,如橱柜、体育用品、支架、寿材、构件、木钉、玩具、木工产品、家具、模型、镶板、工具手柄、地板、雕刻、活动百叶窗、车削产品等。

镶板部分
本节包括结构和非结构镶板,即软木胶合板、硬木胶合板、定向绞合板(OSB)和其它合成镶板产品。

由于拥有一百多个树种和寒冷的北方气候,允许生长较慢的木材生长,加拿大的木制产品有出色的资源基地。由于广泛的树种选择和理想的生长条件,加拿大生产世界上质量最高的一些木材产品,带小紧木结和致密笔直的木纹。用以下两类木材品种制造的产品很多:软木和硬木。

软木胶合板

胶合板是一种镶板产品,由粘在一起的薄木镶板(层板)组成,每层镶板的纹理方向同相邻层板的纹理垂直。这种交叉层压提供出色的双向强度和硬度特性、对冲击破坏的耐力以及潮湿时的尺寸稳定性。加拿大软木胶合板在制造过程中,层板在高温高压下用酚醛树脂胶粘合,这种胶完全防水,使胶合板适用于暴露在极端潮湿的条件下。
加拿大生产的软木胶合板主要有两种:花旗松胶合板(DFP)和加拿大软木胶合板(CSP)。软木胶合板还可用白杨和/或杨木(POP)制造。由于强度高、重量轻、容易加工而且经久耐用,特别是在潮湿的天气条件下,所以加拿大生产的大部分软木胶合板用于结构性应用。
DFP和CSP的常用等级包括:未磨光的DFP和CSP,最常用于结构屋顶、墙壁和地板应用;磨光的等级主要用于混凝土模板工程或非结构应用;光洁和一定尺寸的等级,主要用于地板垫层或其它要求光滑坚固表面的特殊应用。用POP还可制造未磨光、光洁和一定尺寸等级的胶合板。关于特定软木胶合板产品、等级和制造商的深入介绍,

定向绞合板(OSB)
定向绞合板(OSB)是合成的、绞合木条制造的垫片形状的镶板产品,木条是从小直径的圆木料(包括杨木和白杨)上切片得到的,并用外用型粘合剂在高温高压下粘合。OSB由分层垫片组成,外层或表层由通常沿着镶板长度方向排列的绞合木条组成;而内层由交叉排列或随机排列的绞合木条组成。然后,这些大垫片在高温高压下成为“主”镶板并切出尺寸。绞合木条的尺寸是预定的,而且厚度均匀。

OSB的强度主要来自连续的木纤维、长绞合木条或薄片的经纬交错、以及表层的绞合木条的定向程度。热固性树脂粘合剂和少量腊同绞合木条结合,提供内部强度、硬度和改善的耐水性。

OSB根据基于性能的标准分级,这些标准对安装在框架中的镶板承受同建筑或服务中出现的条件相似或超过这些条件的负荷以及在负荷下抵抗变形的能力进行评估。OSB主要作为屋顶、墙壁、地板衬板,最常用于建筑,还在隔板和剪切墙壁应用中被用于结构目的。OSB还用于大部分类型的预制木制工字梁的梁腹材料,而且用于制造壁板和混凝土模板工程的一些特殊产品。

BC省对华木材贸易现状  
  2006年,BC省共出口木材3865万立方米,出口额为52亿美元。其中,对美国出口2818万立方米,出口额为38亿美元,占73%;对中国出口近44万立方米,出口额为5755万美元,仅占1.5%,较2005年增长20%。按2006年中国进口木材3822万立方米计算,BC省仅占中国木材进口的1.2%。虽然近年来加拿大出口到中国的木材呈较快增长态势,但目前仅占中国木材进口比率的1%多一点,仍有较大的增长空间。

制约BC省对华木材贸易的原因
  
  (一)BC省对原木出口的严格管制  
  为了保护本国的林业、就业和政府财政收入,BC省政府严格限制原木出口,对原木出口实行许可证管理。BC省政府批准省政府所属林地原木出口的惟一依据就是申请拟用来出口的原木是否是在满足国内市场需求后的过剩部分,如果是过剩部分,则予以批准。早在多年前,BC省就成立了木材出口咨询委员会,专门从事过剩验证工作,确定申请拟用来出口的原木是否为过剩部分。林木企业获得BC省政府原木出口批准后还须向联邦外交与国际贸易部提出申请,获得联邦原木出口许可证方可出口。BC省原木出口具体程序如下:
  (1)省政府负责部门在本省范围内,在相关刊物上刊登原木销售广告;
  (2)木材加工企业可以对这些原木投标,投标不具约束力;
  (3)如果咨询委员会确定,投标价格反映了“公平市场价值”,省政府即拒绝批准原木出口,并同时提请联邦政府不发放出口许可证;
  (4)当无人投标或投标价格不能反映“公平市场价值”时,原木即被视为满足国内市场需求后的过剩部分,省政府向林木企业签发省出口批文,并由林木企业向联邦政府申领联邦出口许可证。
  BC省境内的联邦政府所属林地原木出口具体管理模式类似于BC省政府所属林地。私有林地的原木采伐及出口采取市场公开投标方式,不受政府限制,但数量很少。
  (二)木材品种和加工标准问题  
  一方面,加拿大森林总面积的67%是软木,BC省的木材更以软木为主,而中国对硬木(家具用材)的需求远远大于软木(建筑用材);另一方面,北美市场占加拿大木材销量的近90%,日本约占10%,因此,加拿大木材级别划分和规格标准按北美和日本的要求制定。目前,加拿大没有企业生产中国标准的板材,也没有专门接受中国订单、按中国规格加工板材的企业。中国国内木材市场板材规格一般为:长度2米、3米、4米和6米;厚度30厘米、40厘米和50厘米;自然宽度。级别基本为四面无节、两面无节、一面无节和有节材。中国的木制品和木制建材的设计均以此为基础。不按中国板材规格加工的加拿大木材出口到中国后,出材率低,加工中浪费较大,导致企业生产成本明显上升。
  (三)运输等成本较高  
  BC省对中国出口木材的其他障碍还有,原木出口前必须运到工厂剥皮,费用为7加元/立方米,而一个40英尺集装箱的原木为此付出的卡车运费、装卸费为90加元,到中国的海运费为原木约850加元,板材约1050加元,运输成本较高。此外,BC省的林木企业认为,中国商检部门对原木检疫的要求甚为严格,货物抵达中国港口时,有木材进口经营权的进口商必须向中国商检部门提供由加拿大食品检验署(CFIA)出具的检疫证明,中国商检部门与加拿大食品检验署签有协议,认可CFIA的检疫证明,规定原木在出口前必须在加拿大经过熏蒸,中国也要对货物进行生物检疫,检疫成本较高。
扩大BC省对华木材贸易的建议  
  2006年,中国木材缺口为1.4亿立方米,其中软木缺口8000万立方米。中国对房屋建材的需求日益增长,是加拿大木材出口最具潜力的市场。为扩大BC省对华木材贸易,增加BC省木材在中国批发和零售市场的竞争力,相关部门需进一步做好以下几方面的工作:
  (一)加强中加林木企业的沟通和交流,尤其要让加林木企业了解中国木材市场的标准,推动其按中国标准进行加工。
  (二)推动中国企业参与加原木出口招投标,直接获取原木出口配额和许可。目前,俄罗斯是中国木材的主要来源地,但由于其从2007年起至2010年将逐步把原木出口关税大幅提高到80%,必将影响中国的进口,加之中国北方城市正在进行的“平改坡”屋面改造工程,对加拿大木材的需求会增加,这就给BC省扩大对中国的木材出口提供了契机。为降低成本,中国企业可考虑通过参股加拿大企业或成立合资公司的方式,获得投标资格,参与加拿大的原木投标,从而获取原木配额和出口许可。
  (三)积极研究利用BC省遭受病虫害的森林资源。由于气候转暖,BC省遭山地松树甲虫侵害的森林蓄积量已达800万立方米,BC省政府有计划砍伐这部分原木出口,价格低廉。可考虑通过熏蒸等方法处理,在确保安全的前提下,进口这部分原木为我所用。目前,中加有关部门已就在福建莆田进口、熏蒸、加工100万立方米木材的项目上取得进展。

 
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